我国高血压用药市场情况概览

　　高血压用药市场稳步增长

　　近年来，我国原发性高血压治疗药物(以下称高血压用药)市场销售规模呈稳步增长态势，整体销售额由2013年的434.0亿元增至2019年的840.8亿元，在2013年至2020年间的复合年增长率(CAGR)约为11.7%。

　　随着中国人口老龄化问题不断加深，以及国民健康意识和消费水平的提升，高血压知晓率和治疗率正迅速提高，我国高血压用药市场规模将继续扩大。同时，由于药品集采持续提速扩面，高血压用药价格整体大幅下降，增长幅度将有所减缓。预计到2026年，我国高血压用药市场规模将达到1547.01亿元，复合年增长率为9.1%。

　　常见高血压用药品类

　　最常见的高血压用药有五类，主要针对RAAS系统、交感神经系统激活和体液潴留这三个高血压形成的重要机制发挥作x用，作用靶点各不相同。

　　这五类药品分别是：利尿剂，代表药物为氢氯噻嗪;β受体阻滞剂，代表药物为拉贝洛尔;钙离子拮抗剂(CCB)，代表药物为尼群地平;血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)，代表药物为依那普利;血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂(ARB)，代表药物为缬沙坦。近十年来，高血压用药领域无重大突破性研发成果，相关国内企业以开发、制造仿制药为主。

　　市场竞争格局

　　高血压用药市场主要为各级医疗机构和药品零售终端。

　　药品零售终端

　　我国高血压用药市场集中度较高，在药品零售终端，国产高血压用药市场占有率有限，目前依然以外资/合资药企产品为主导。由于大部分原研高血压用药的专利已到期，大量仿制药已陆续进场，瓜分部分市场份额，因此原研药的市场增长较缓慢，甚至部分出现负增长情况。

　　市场占有率变动较大的药品主要为钙通道阻滞剂和血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂两大类产品，它们也是高血压用药市场的主力军，两个品类总计占据约90%的市场份额，是制药企业研发的重点品类。

　　公立医疗机构终端

　　在公立医疗机构终端市场，随着带量集采的规模化、常态化推进，国产高血压用药凭借价格优势不断扩大市场份额，推动进口替代进程加速。但与此同时，带量集采带来的药价大幅降低，也使得国产高血压用药的整体销售额有一定程度的下滑。

　　具体而言，带量集采使得企业大幅压低药品价格以抢占公立医疗机构市场份额。国内企业在集采中展现了坚定降价争夺市场份额的决心;原研药企业态度消极，有的药企报价高于有效申报价，相当于直接放弃了集采市场。国产仿制药可借此扩大公立医疗机构终端市场份额，加速进口替代;原研药未来可能主要布局公立医疗机构以外市场，导致销售渠道的进一步分化。

　　此外，在带量集采续约过程中，通过仿制药一致性评价的国产药物体现出了对原研药较强的替代性。

　　下沉市场有望快速放量

　　随着分级诊疗制度和社区慢病管理的推进，高血压用药有望在下沉市场得到快速放量，同时处方外流的趋势日益明显，为零售药店带来了巨大机遇。

　　城市等级医院是高血压用药的主要销售渠道，分级诊疗制度推动药物销售渠道进一步下沉，更多城市等级医院的销售份额将流向二级和基层医疗机构。这使得高血压疾病患者能够更便捷地接受治疗、复查和购买药品，促进了药品市场的扩容。

　　同时，高血压用药的零售市场将迎来巨大机遇，在社区慢病管理推进、医保定点药店增加以及鼓励处方外流政策趋势下，高血压患者逐步接受在医疗机构领取处方并在实体药店或网上药店购买药品的模式，零售市场将承接更多购药需求，市场份额有望进一步扩大。

　　单片复方制剂渐成主力

　　出于降压效果、用药剂量和不良反应等方面因素考虑，目前联合应用降压药物已逐渐成为降压治疗的基本方法。单片复方制剂(SPC)可兼顾联合用药的疗效和患者服药的便捷性，从而改善治疗的依从性。同时，从药物经济学的角度来看，原发性高血压患者需要终身服药，复方制剂有利于降低用药费用，因而将成为未来高血压用药行业的新增长点。

　　中国单片复方抗高血压药物在重点医院的销售规模逐年递增，2020年增速为14%左右，明显高于其他种类的抗高血压药物，预计未来该比例有望达到20%。